法国作为欧盟实现新能源转型的重要国家之一，制定了非常积极的能源转型计划。根据法国多年能源规划（programmation pluriannuel de l’énergie，PPE），法国设立的目标为到2028年法国太阳能装机总量达到44GW，其中屋顶项目（包括顶棚）的目标是到2028年累计装机量达19 GW。这一目标值在欧盟国家及能源环境计划NECP中排名第三，仅列为德国及意大利之后，可以见法国对于新能源转型的决心和信心。

新能源转型的实现仅靠雄心勃勃的目标是不够的。法国政府为实现这一目标，在不同细分市场也制定了更加明确的太阳能光伏安装义务政策及目标。其中法国的停车棚光伏安装义务是屋顶光伏市场细分中政策最早推出，也最明确的推动政策之一。该法令于2023年3月正式颁布，于《可再生能源加速法》中，在第40条中明确规定了履行太阳能安装项目的规模以及最终时间点：

  • 面积在1 500平方米以上的室外停车场，无论是公共或私人项目，必须要在其一半以上的面积上安装新能源发电装置。
  • 对于10 000平方米及以上的停车场，需在2026年7月1日之前完成安装；1 500-10 000平方米的停车场则需在2028年7月1日之前完成。

根据法国政府的立法前调查报告，在未来3-5年该细分市场的潜在装机量将达到12GW。

中国企业如何进入这一细分市场，汉腾咨询在这里针对组件厂商和支架厂的不同角色进行了梳理。

中国企业产品准入是关键要素，最快2个月可以进入停车棚市场

停车棚光伏项目最关键的两个产品是支架和组件，由于其不仅需要具备光伏发电功能，还需要具备作为建筑主体的结构功能，因此其支架产品和组件产品的选择都与传统屋顶项目有很大差异。再加上法国市场对于支架产品有ETN认证的要求，而配套组件产品需要进入支架ETN认证的适配名单，这就使得中国企业进入该市场的难度加大。

从目前法国停车棚项目目前市场中惯用的支架及组件产品来看，由于停车棚支架系统需要获得ETN认证，目前市场上主流的支架品牌集中于欧洲本土品牌，例如Adiwatt, soprasolar等，尚未有中国支架品牌进入。而进入这些支架系统适配白名单的组件品牌和产品也相对有限，主要集中在Trina, Jinko, Longji, DMEGC等Tier1传统老牌产品，产品选型主要集中在topcon双面双玻组件，但组件产品在白名单中的更新进度也相对较慢。

针对法国停车棚光伏组件产品

尽管组件产品有一定的产品准入门槛，但与德国停车棚市场相比，法国组件产品的准入条件具有一定可操作性的，可以在不改变产品设计的基础上，组件企业只需要进入欧洲主流停车棚支架系统的ETN白名单list即可，即只需要获得与支架系统ETN的适配性测试和认证，一般进入ETN白名单的申请周期为2个月。同时考虑到法国市场对于组件碳足迹ECS认证（相关阅读：「中国太阳能光伏组件法国碳足迹认证及优化」线上座谈会）的要求，组件企业在选品进入ETN白名单时还需要注意产品碳足迹认证获得进度，以及同类组件在其他项目兼容性等问题。

针对停车棚支架产品

中国企业需要在确定停车棚支架设计方案的基础上，获得ETN认证（相关阅读：必备认证！法国屋顶项目光伏支架系统ETN认证），且该认证与停车棚主体结构部分的设计关系不大，主要还是针对于车棚顶部横梁以及连接固定零配件的设计进行认证。同时在认证类型选择上，汉腾咨询通过与多家停车棚EPC公司沟通，可以确定目前针对停车棚项目，保险公司对于ETN认证的认可度非常高，企业无须申请难度较大的ATEC或ATEX认证。停车棚的ETN认证的流程与屋顶ETN认证类似，在汉腾咨询的协助下最快可在4个月获得ETN认证。

法国车棚光伏市场虽然尚处起步阶段，但市场发展速度迅猛

法案公布之后，在过去不到一年的时间里，法国停车棚光伏市场呈现了快速发展的趋势，从汉腾团队与大中型的EPC公司以及太阳能光伏开发企业沟通情况来看，停车棚光伏将是他们重点发展的屋顶细分市场。

汉腾咨询根据法国光伏市场政策特点，针对停车棚项目，按照500KW作为一个划分线，对不需要进行招投的项目（即小于500KW的项目）以及招投标项目（500KW）进行的分类分析，从数据表现看，这两类项目中涉及到停车棚的市场都呈现了快速发展的趋势。

500kW以下的项目

根据法国能源数据信息网站STATINFO ENERGIE每季度更新的数据，截至2023年9月底，法国太阳能总装机量为19GW。

从2022年到2023年9月底，根据项目装机量大小来看，法国太阳能装机量的最大的增长区间体现在100-250kW的项目区间。2022年，100-250kW项目的当年新增装机量为183MW。仅2023年前3季度，该区间的新增装机量就达到了518MW，占2023年前3季度总新增装机量的25％，是2022年的2.8倍。而增长速度仅次于该区间的个人屋顶项目3-9KW这一区间，其增长率也仅为65%

从汉腾咨询与法国光伏项目开发公司以及EPC公司沟通情况来看， 100-250kW这一区间的增长强劲，主要得益于法国调整的招投标项目的起点，由原来的100Kw调整为500Kw, 项目进入门槛降低，从而促使这一规模的商业屋顶项目的快速发展，其中也包括有大批停车棚项目进入该市场的影响。

500kW以上的招投标项目

根据法国能源署CRE在每次招投标后发布的总结报告，对比2022年7月与2023年7月屋顶项目（含停车棚）中标项目情况看，停车棚的装机量无论从绝对值，还是装机量占比来看，都有大幅提升。2023年的中标装机量达到102.57MW，是前一年的2倍之多。同时从屋顶项目的占比来看，停车棚项目也位居首位，占比从2022年的21%提高到2023年的30%。

法国停车场车棚光伏大型项目已具备成功案例

法国的停车棚光伏在2023年的强制法令发布之前，就早已经有成功案例，并且都集中在大型工业园区，会展中心或游乐园等大型企业或市政机构项目中，停车棚光伏项目安装规模均超过10MW。例如，2021年，法国里昂市CORBAS工业区的车棚光伏，装机量为16MW；项目开发公司Photosol为法国蒙吕松市会展中心的露天停车场太阳能顶棚项目，装机量为13.75 MW。法国迪士尼园区也于2020年秋季决定在游客停车场上安装车棚光伏，安装完成后，全年发电量可达31GWh，目前该项目处于收尾阶段。

法国里昂市CORBAS工业区的车棚光伏，图源：Les Echos

法国迪士尼园区停车场车棚光伏，图源：Disneyland Paris

对于市场上较为成熟的大型EPC公司或项目开发公司，此类大型项目的成功招投标经验将会更多运用于商业或公共停车场等中型的项目开发中；而对于一些新进入市场的EPC公司或安装公司，中小型项目将会是他们的目标市场，并且可以更加标准化的复制发展，快速覆盖市场资源。 

法国停车场车棚光伏发展潜力强劲，市场进入窗口期3年

如上文所提到的，无论是在100-250kW区间的中小型工商业光伏项目，还是500kW以上的车棚中标项目预计装机量，2023年的增长量都达到了2022年的2倍以上。按照目前项目开发进度及增长率，对于该市场12GW的总体市场预期，预计将在2026年实现市场预估停车棚项目开发目标，市场迅速发展的窗口期将在未来3年。

汉腾咨询一直以来都专注于法国光伏细分市场的发展，对于停车棚项目所需的相应认证，汉腾咨询可以提供相关的咨询服务。如果您对于快速进入这一市场感兴趣，欢迎联系我们。